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中国基金报：上半年，多项政策利好落地🤬，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票🥿🍎，其后续表现更佳。因此👡，我们根据“高成交、低波动”原则🍒💕，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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赵宪成：上半年👢👡🍉，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👜，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍒🍉，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度😠🥦，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍄🥾，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍄，市场快速消化中美关税战的预期💗🍅🥝，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持🍒👄💯🥻，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升😻🍄。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述💓🥑👛💌。

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1、除此之(zhi)外(wai)，在经济改善的同时(shi)，往往(wang)伴随着大型(xing)产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政(zheng)策支持，关键技术和产(chan)品的变(bian)化带来渗透率预(yu)期(qi)的快速提升。大型产(chan)业趋势也是阶段II的核(he)心进攻方向。报告(gao)的第三部分将会进行详细论述。

2、贵金属板块，由于二季度俄乌🩰🍌🩰、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复👛🥥👄，政策不确定性升级，央行持续购金🧄😠，黄金占外汇储备比例提升💋💘，同时供给刚性🍓🍑👘🩱🥬，避险需求和投机需求推动金价持续上涨👄🍅，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束😠🥭😻👙，价格上行有望带动中报业绩改善🍒🌽。