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本周PB-ROE-50组合在中证(zheng)800和全市场股(gu)票池中获取正超额收益。中证500股票池中获(huo)得超额收益-1.38%，中证800股票(piao)池中获(huo)得超额收益0.50%，全市场股票池中获(huo)得(de)超额收益0.09%。

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有券商人士分析(xi)称，此次直接收(shou)购福可喜玛控股(gu)权(quan)，意味着仕(shi)佳光子将进一(yi)步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链(lian)接需求旺盛(sheng)，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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本周🩲，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子💋、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍄🩳🥝🍄。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍓💝🥔💟😻。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)(dang)市的特徴有：估值位寘偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)(ji)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)(yu)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)(shi)，后續(xù)(xu)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵(mian)，對(duì)比之前震盪(dang)市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高(gao)頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)(hai)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后(hou)來看竝不昰(shì)盈利(li)的(de)牛市。但在指數(shu)剛(gāng)突破(po)的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指(zhi)標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月的(de)持續反彈(dàn)，比(bi)如(ru)2014年4月至7月的PMI持續反彈。與(yu)此衕(tòng)時，更重要(yao)的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限(xian)購(gòu)。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，昰盈(ying)利很強(qiáng)的牛市(shi)，2018年至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情衝(chōng)擊(jī)的(de)一季度昰盈利堦(jiē)段性低點(dian)，二季度開始盈利快(kuai)速上行。對應(yīng)的宏觀指標（比如(ru)PMI）也從(cóng)2020年(nian)疫情后持續上行(xing)。

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2、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上(shang)行。截至6月27日，6月Brent原油现货(huo)价格月环比上(shang)行7.62%，WTI原油(you)现货价格月环比上行7.60%。截至(zhi)6月27日，6月化工产(chan)品(pin)价(jia)格指数月环比上行1.12%。无机化(hua)工品期货(huo)价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲(jia)苯等价格(ge)涨幅居(ju)前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。