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2、下半年内外经济和政策节(jie)奏(zou)趋于阶段性同步，三季度看经济韧性，四季度看政策 落地。国内资产以结构性(xing)机会为主，政策驱动逻辑强化。海外弱美元格(ge)局延(yan)续， 警惕波动率(lv)跳(tiao)升，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置(zhi)。