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► 估值：高分红AH溢价视角(jiao)下125%是阈值，科(ke)技(ji)互联网(wang)龙头与ROE基本匹配，但部分新消费(fei)估值较高。今(jin)年以来中(zhong)国经济整(zheng)体(ti)仍(reng)需修复、但结构有亮点的宏(hong)观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互(hu)联网迎(ying)来(lai)了估值修(xiu)复，部分新(xin)消费板块更是突破了传统消费领域估值(zhi)思路的“束缚”。我们认(ren)为(wei)判断港股估值不能“一蹴(cu)而(er)就”。首先高分红板(ban)块，通过AH溢价视角(jiao)考虑到港股通个(ge)人和公募投资者需要支付至少(shao)20%红利税，AH溢价收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部分投资者在(zai)A股与港股买分红资产(chan)就没有差异了，近期AH溢价也曾(ceng)一度突破127%的低位但触及(ji)后(hou)有所反弹。而(er)科(ke)技互联网(wang)与新(xin)消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合(he)理。

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美国财政部长贝森特则在同天早些时候表示，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月🍅🥝😠。贝森特介绍，美国商务部部长卢特尼克在近期说，白宫计划与10个主要贸易伙伴达成协议👙😻👡，而目前在美方的18个重要贸易伙伴中，如果能够与其中的10个或12个达成协议（此外还有另外20个重要伙伴）👘🥔，“那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判。”

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