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在特朗普的大力支持下💝💓🥒，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过🍒，议员们又对条款进行了修改🌽😠，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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从目前基本面的(de)趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现(xian)**开支托底经济、消费(fei)出(chu)口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍(reng)为正(zheng)增长。即将(jiang)到来的业绩(ji)披露窗口期对A股整体(ti)影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需和(he)地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近(jin)期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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龙旗科技：公司已于2025年6月27日(ri)向香港联交(jiao)所递交了(le)发(fa)行H股股票并在香港联(lian)交所主板挂牌上市的申请(qing)，并于同日在(zai)香港联交(jiao)所网站刊登了本次(ci)发行上市的申请资料。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可能性较大(da)。

2、其二，合作方Vor Bio备(bei)受争议。荣昌生物本次(ci)交易的对象并不(bu)是传统意义上的(de)大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注(zhu)了Vor Bio一个市值仅有(you)6928万(wan)美(mei)元的纳斯达克上(shang)市公司。截(jie)至今年一季度末，该(gai)公司(si)账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生(sheng)物支付4500万美元后，家底(di)可能就(jiu)空了。5月8日(ri)，Vor Bio公(gong)司还裁员95%，还剩8个人维持基本(ben)运营。交易(yi)之(zhi)后，荣昌生物几(ji)乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它(ta)西普BD出海了(le)，实际上却是用一(yi)款产(chan)品换了一家美(mei)国(guo)壳(ke)公司，首付款资金(jin)能否到位目前还存在不确定性。