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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股(gu)的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大。

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