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唐晨：港股的生态发生了很大变化😻🥕🥻，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程💞🍅，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的(de)发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方(fang)面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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蔡学飞也认可此轮低度酒“年轻化”市场，他向《财中社》表示😻😡🍈，“实际上，我国大多数区域白酒的饮用度数都是38°到42°，特别是在河北、山东💗🍒、江苏与安徽市场，低度白酒产品是长期存在的。”

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margin：有些(xie)用(yong)margin甚至是用很多margin的人是有可能在赌对(dui)的情况下在(zai)某个时段表现很好的—但出来混是一定会还的。

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时💝🍌💖🍌，资金面可能有更多的边际变化👠。

2、行业配置层面🍏👿🩱，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥻🍊，善用赔率思维，等待胜率催化🥕👛🍇👘👘；同时🩱，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。