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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🤍，逻辑跟此前几次不同🥭🥔💕🍇。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💕。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥔😈🍉🥭，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍑。据估算👗💟，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💝🍎。此外👢🥒👠，本轮增量资金的正反馈机制💞💕，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥔🥒。这个逻辑之下👘，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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现场一幕令人印象尤深🩲🧄👅，在刘益谦的提议下😡🍇👄🎒，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒🧡🍈。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来😻🍒🩳🍌，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条👛🍉👡🎒🧄，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动🤬💯，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩🥕💖。古老机械奏出跨越时空的旋律🎒👢👜💌，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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当地时间(jian)6月27日，美国(guo)总统特朗普在(zai)社交媒体(ti)平台(tai)上发文表示，美(mei)国获悉，加拿大宣布(bu)将对美国科技(ji)公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国的“直接(jie)且**裸的(de)攻击”，称加拿大显(xian)然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这(zhe)项令人震惊的税(shui)收，美(mei)国特此终(zhong)止与加(jia)拿大的所(suo)有贸(mao)易谈判，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的(de)关税。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板(ban)块占优的格局(ju)。资金面上，财政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。从(cong)资金面看，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在，上半(ban)年市场赚钱效应的积累为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、2024年，公司海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.02億(yì)元，營收佔(zhàn)比爲(wèi)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)品毛利(li)率達(dá)48.77%。公司2024年新籤(qiān)訂(dìng)單(dān)金額(é)(e)5.02億元，其中海外項(xiàng)目訂單金(jin)額2.15億元。

2、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强💝🍊🍑，经营性现金流继续改善😡🎒，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期💗，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力🥬👿。在回报率逻辑持续强化的背景下👢👞，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度😻🥕。