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1、当前市(shi)场(chang)对(dui)于波动率和波动(dong)率交易的(de)理解仍有欠缺。波动率(lv)新(xin)低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回(hui)归交易的结(jie)果。向后看，年内(nei)指数有(you)较大可能(neng)性突破(po)去年(nian)高点，但短期而言，我们在短暂(zan)经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱(qu)动的(de)方向；中长(zhang)期而言(yan)，更重要的(de)是判(pan)断风格，主要是对(dui)弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、田希蒙：风险方面🎒，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等👜，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥕💖🩱，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。