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相(xiang)比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技(ji)板块，有望接力(li)创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、近(jin)期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共(gong)振结果。一(yi)方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场(chang)地缘政治担(dan)忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全球权益资产价格上(shang)涨(zhang)；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策上的(de)表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了市场对其(qi)潜在执政不确定性的担忧(you)，而这一点正是一(yi)季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度(du)全(quan)球资产组合相对的(de)“反向组(zu)合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从(cong)流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、2024 年 8 月，何濤(tāo)（后排左起第 5 位）的(de)新創(chuàng)業(yè)公司(si) “OMOWAY” 搬進(jìn)了辦(bàn)公室。他右側(cè)昰(shì) OMOWAY 聯(lián)郃(hé)創始人、小鵬(péng)(peng)前副總裁矯(jiǎo)(jiao)青旾(chūn)。