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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不(bu)确定性和美国债务风险仍将(jiang)使得市场波动存在(zai)跳升可能，并对风(feng)险偏好形(xing)成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预(yu)期兑现，则可(ke)能在流(liu)动性层面存在(zai)对 风险资产估值的(de)支撑。一(yi)方面，我们预计本轮美国弱补库或(huo)将(jiang)于 8 月结束，此后 美国经济和就业(ye)下行(xing)压力可能进一(yi)步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美(mei)国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既(ji)是美(mei)国财年 预算(suan)截止期(qi)也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好(hao)或先稳后降。

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2、目前，中国的金融数据持续回暖🥥😡👗，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中🎒🩱，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出🍄👗，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行👿🩱🥦，创造良好的金融环境和金融条件。