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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长(zhang)期资金(jin)入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡(dang)中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当(dang)前(qian)阶段(duan)是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都(dou)未(wei)走向持续抱团而是呈现(xian)轮(lun)动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一(yi)定约束(shu)；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更(geng)多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的(de)降息预期(qi)能(neng)否兑现均存在(zai)不确定风(feng)险。

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1、进入7月后👠，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👜👝、增量资金及风格交易热度💯🍌🩱，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👄，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩲。第二，外部流动性方面🍍🥑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥭🍏🥕，关注7月政治局会议的表述变化🍅。第四，市场交易和增量资金层面🤬👄🍆，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👞🥻🍌，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥥💝🥾。对7月的风格指数推荐如下：

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