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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题(ti)。因此我们进一步计算了这一成交占比(bi)2024年(nian)以来的历史分位以及对比了这一占比与(yu)其流通市值比港股主板市值的情况。我们看到包括港(gang)股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及(ji)过100%的分位数，并且在触(chu)及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点。以港股非银板块(kuai)为例，去年924政策转(zhuan)向后这一板(ban)块交易占比快速触及100%分位后(hou)集中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件(jian)因素驱动(dong)再次快速抬升。

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风(feng)格(ge)层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短(duan)期市场或(huo)有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风(feng)格(ge)或相对(dui)均衡。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资💯👗🩰。

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1、本周IF当月(yue)合约(yue)上涨2.34%，收于(yu)3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收(shou)盘(pan)基(ji)差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基(ji)差-0.63%；IM当月合(he)约上涨(zhang)4.86%，收于6230.2，收盘(pan)基差-0.74%。

2、河道两岸，新增了亲水步道、游船码头和景观桥梁👅🍆；河道内，迁改污水管道、增设净化处理装置，水质日益清澈；沿河的漆器二厂旧址👘💋👝💘、清静庵💖、长乐听涛等景观节点👄，在复原的基础上🍓💛，建起了文创店💟🧄🥕、咖啡馆等新商业设施……