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赵宪成：我(wo)们关注(zhu)三大(da)板块：一(yi)是消费领域，宠物(wu)、医美、免(mian)税等(deng)新(xin)消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复(fu)苏；二(er)是科技(ji)板块，港股(gu)科技板块(kuai)拥有许多成熟(shu)、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它(ta)们在行业轮动中具有(you)优秀的基本(ben)面表现(xian)及更高(gao)的估值性价比；三是红(hong)利板块，包括银(yin)行、能源(yuan)、公(gong)用事(shi)业、电信运营商等。

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值得注意的是🥦🩰👠💛，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示🤍，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长👗。

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债市回顾🍇🍄👅。本周债市利率先上后下，长短端走势分化。全周伊以停战，市场风偏回升🧡，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限，总体下行🍊💕。

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所以这里的错误有两种性质：（1）做了错的事情—以后不能再做—放上不为清单🍏；（2）在把事情做对上犯了错误—这个不可避免👞🥒🥕🩲，但可以通过学习改进。那个小偷犯的是第一个错，但用的是第二个改进办法，会更糟的。

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1、截至上週五，利率市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在7月底下次會(huì)議(yì)(yi)上降(jiang)息的可能性爲(wèi)18.6%，高于上(shang)週的14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，投資(zi)者對(duì)美聯儲在9月底前(qian)降息的預期大幅上陞(shēng)——目前(qian)交易員(yuán)預計美聯儲屆(jiè)時降息的可能性爲93%，高于(yu)一週前的70%。

2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原(yuan)动力(li)大(da)会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节(jie)跳动旗下(xia)的云与AI服务(wu)平台火山引擎于北京(jing)举行了(le)新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎(qing)发布了豆包大模型(xing)1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发(fa)平台等AI云原生(sheng)服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化(hua)推理与(yu)多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际(ji)榜单中成绩领(ling)先，且具备突出(chu)的价格优势。在服(fu)务升级层面，火山引擎推出(chu)了火山引擎MCP服务等(deng)一系列产品，全力(li)助推Agent开发(fa)与应用，其 AI 云原(yuan)生全栈服务(wu)在基础设施、数据处理、安全(quan)防护等多(duo)个关键环节(jie)实(shi)现(xian)了迭代更新。