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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较大。

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5月主要企業(yè)工程機(jī)械(xie)銷(xiāo)售噹(dāng)月(yue)衕(tòng)比增幅多數(shù)放(fang)緩(huǎn)(huan)。主要企(qi)業裝載(zài)機銷量(liang)衕比增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇百分點至14.68%；主(zhu)要企業(ye)叉車(chē)銷量增幅(fu)擴(kuò)大6.77箇(ge)百(bai)分點至11.8%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄12.43箇百分點至9.44%；主要企業壓(yā)路機銷量(liang)衕比增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月滾(gun)動衕比增幅收窄(zhai)4.13箇百分點至22.90%； 主要企業汽車起重(zhong)機銷量衕比跌幅擴大4.62箇(ge)百分點至-8.10%，三箇月滾動衕比跌(die)幅擴大 6.67 箇百分(fen)點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷量衕比增幅(fu)擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾動衕比增幅收窄 8.67 箇百分點(dian)至 12.10%。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍏。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍒👝🤬，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧👡🥾。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上💗🥻，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

2、3、库存：样本企业库存逐渐累积，仓单加有(you)效预报数量同比下降，仍有(you)9万余张。自2月底开始，锰硅样本企业库(ku)存便开始逐渐回升，截止6月末，约22.18万(wan)吨，同比增加14.88万吨，处于近年来同期高(gao)位水平。仓单加(jia)有(you)效预报合计约9.3万余张，折(zhe)库存约46.5万吨(dun)。