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具体来看👘🌽🍎，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🧅，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👝👅🍎🩱，下游需求旺盛💋🍎，产能延续去化😈💝，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益💔🩲🎒，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)(yin)昰(shì)人(ren)民幣(bì)(bi)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)(zhe)一點(diǎn)(dian)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)(jue)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)(jie)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿(yan)着我(wo)們(men)及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈(dan)性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續(xu)性：短(duan)、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均(jun)昰樂(lè)觀(guān)囙(yin)素佔(zhàn)優(yōu)。

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根据(ju)中国(guo)民(min)用航空局要求，6月28日(ri)起(qi)，禁止旅客携带没有3C（中国强制性产品(pin)认证）标识、3C标志不(bu)清晰、已被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。

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随着(zhe)对美联储即将降息(xi)的乐观情绪以及对关税担忧的减弱(ruo)推(tui)动了股票市场(chang)上涨，标普500指数自2月以来首(shou)次重返历史高点。上周，标普500指(zhi)数(shu)上涨了3.5%，纳斯达克综合指数上涨超过(guo)4.1%，两大指数均以历史新高收盘。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥭😠🍋💌，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松😈。美国一季度GDP降幅高于市场预期👘🥭🧡👙🥻，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💟🍊🍋。6月股票市场可跟踪资金净流入👢🍋，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍋🥥👿🥑，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍉🩲。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💛🩲，再融资规模持平前期🤍，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💓💘，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、热门ETF方(fang)面，同标的指数规模最大、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内逆市(shi)收涨1.75%，日线五连阳(yang)续创阶段新高，全天成交额超2亿元，环比放量明显，资金全天净申购(gou)900万份。