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5月全社会用电(dian)量三个月(yue)滚(gun)动同比增幅收窄。5月份，全社会用(yong)电量8096亿千瓦(wa)时，同比增幅收窄至4.43%，三(san)个月滚动(dong)同(tong)比增幅收(shou)窄1.4个百分点至4.64%。从分产(chan)业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比(bi)增幅收窄至8.38%，三个月滚动(dong)同比(bi)增(zeng)幅(fu)收窄0.6个(ge)百分点至10.68%；第(di)二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄(zhai)至2.11%，三个月滚(gun)动(dong)同比增幅(fu)收窄3.4个(ge)百分点至2.96%；第三产业(ye)用电量1550亿(yi)千(qian)瓦时，同比增幅扩大(da)至9.41%， 三个月滚动同(tong)比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下(xia)，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部對(duì)未來(lái)的(de)降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍(reng)保持(chi)了對(dui)年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內(nei)不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的(de)爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)(cong)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且(qie)繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化(hua)不大。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%👿，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%😈👄👿。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🥝🥻🧡🍄🥿。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🥦🍄🥾。

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1、3、策略观(guan)点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集(ji)运市场运力增速(su)和吞吐量(liang)增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力(li)增速和(he)吞(tun)吐量增速分别为3.78%和3%，供需(xu)增速(su)差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导(dao)效应打乱了EC2508合约的旺(wang)季属性。在08合(he)约进入交割(ge)逻辑(ji)前，盘(pan)面已提前(qian)计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对(dui)今夏旺季需求仍(reng)持谨慎乐观预(yu)期，建议(yi)在08合约逐步进入(ru)交割月前可考虑逢低做多。当前(qian)7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价(jia)即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合(he)约仍具基差修复空间。但(dan)需注意08合约(yue)多(duo)空博弈激烈，市场分歧明显，从(cong)相对确定性(xing)角度，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在于(yu)美线影响消退及淡季因(yin)素，其底(di)部支撑(cheng)可参考年内低点1100点附近——该水平亦接(jie)近部分船司1500美元/FEU左右的成本区(qu)间。同理，从月间套利视角观(guan)察，本轮8-10正套价差扩大至约(yue)800点后开始(shi)回落(luo)。尽管(guan)我们(men)仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基(ji)于相对确定(ding)性考量，相较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预(yu)计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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