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“当前或(huo)许是进行价值投资的良好(hao)时机(ji)，价(jia)值投资的本质在于选择优质行业(ye)、优秀公司以及合理价(jia)格。目前，诸多优质公司的估值仍处于相(xiang)对低位。预计下半年市场机会将呈现‘哑铃(ling)型’结构，一端是以机器人为代(dai)表(biao)的科技股、成长股；另一(yi)端(duan)则是估值(zhi)较低、分(fen)红率较高的优质(zhi)白马股，这(zhe)些白马股将受到追求稳定回报的投资者青睐。”杨德龙(long)如是说(shuo)。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经(jing)济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削(xue)弱，7月政治局会议能否进一步强(qiang)化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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許(xǔ)(xu)廷全(quan)：下半年市場(chǎng)(chang)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相(xiang)對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資(zi)産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)(yu)去(qu)年底相比(bi)已有所改善。未來(lái)隨(suí)(sui)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一(yi)步脩(xiū)復(fù)，有機(ji)會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年以來(lai)，各領(lǐng)域上市企業業(ye)績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持(chi)下仍能觝(dǐ)(di)禦(yù)一定程度的市場震盪。

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1、1、受到来自供给端(duan)的压力影响，上(shang)半年，生猪现货价格(ge)下跌后，延续低位震荡。截至6月26日(ri)，全国生猪均价14.66元(yuan)/公斤，较年初跌1.66元/公(gong)斤；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤，较年初跌1.44元/公斤。受到(dao)能繁母猪存栏增加的影响，生猪产能过剩问(wen)题显(xian)现，2024年8月，生(sheng)猪现货价格高(gao)位回落。2025年1~2月，猪价延续(xu)此前下跌趋势，截(jie)至2月11日(ri)，卓创样本点统(tong)计我(wo)国生(sheng)猪日度均价14.52元/公斤。随后，猪价延续低(di)位震荡。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术(shu)上我们认为短期(qi)行情(qing)未必会演绎持(chi)续(xu)急涨，而是(shi)依然将呈现一(yi)定的震荡特征(zheng)。机构(gou)中长期(qi)资金入市(shi)+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中(zhong)枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开(kai)启(qi)资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈(cheng)现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束(shu)；二是各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全(quan)球贸易环境波动(dong)及过于乐(le)观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险(xian)。