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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或(huo)升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者(zhe)延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓(huan)和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看(kan)对资本市场(chang)的影(ying)响进一(yi)步降低(di)。A股(gu)面(mian)临的(de)外(wai)部环(huan)境扰动降低。

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1、🏮行(xing)业配置层(ceng)面(mian)，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春(chun)季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高(gao)低切换，当(dang)下仍处于第二轮(lun)高(gao)低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月(yue)以来盈利预期边(bian)际调升(sheng)或(huo)具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤(pi)酒(jiu)等(deng)板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结(jie)合估值、拥挤(ji)度(du)位置，短期风(feng)格层面(mian)继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

2、招股书引用的咨询机构弗若斯特沙利文(wen)数据称，2024年，公司在国内一级智能座舱解决方案供应商中(zhong)排名(ming)第十，市场份额达0.1%；在全球以软(ruan)件为驱动的中国一级(ji)供应商中位列第三，其舱泊(po)一体解决方案服务量全国排名第二。