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今(jin)日港股三大指数(shu)涨跌不一，恒生指数跌0.04%，报24274.91点(dian)，恒(heng)生科指(zhi)涨0.2%，国企指(zhi)数涨0.05%。盘面上，科网股涨跌不一，网易涨超1%，腾(teng)讯控股(gu)跌近1%；证券及经纪板块(kuai)多股上涨，裕承(cheng)科金涨超11%；稳定币概念普涨，OSL集团涨超3%；新消费概念股活(huo)跃，老(lao)铺黄金涨2%；新股(gu)IFBH上市首日高开，涨(zhang)超57%。

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后续如何演绎(yi)？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例(li)提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲(chong)式波动也可(ke)能阶段性(xing)超市场预期。但当(dang)前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观(guan)察(cha)：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一(yi)定(ding)约束；二是我们观察到各方(fang)增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境(jing)波动及(ji)过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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2、資本市(shi)場(chǎng)政筴(cè)(ce)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市場支持性政筴，例如(ru)1999年推(tui)齣(chū)“搞活資本市場六(liu)項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)對券(quan)商的重組，2014年推(tui)齣新國(guó)九條(tiáo)(tiao)。或者推齣新的(de)闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科創闆(ban)。