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中國(guó)（香港）金螎(róng)衍生(sheng)品(pin)投資研究院(yuan)院長(zhǎng)王紅(hóng)英錶(biǎo)示，今年上半年，我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)仍以適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)爲(wèi)主(zhu)，通過(guò)降低利率(lv)**經(jīng)濟(jì)髮(fà)展(zhan)。而在這(zhè)一揹(bēi)景下，部分債(zhài)券(quan)型基金的淨(jìng)值不(bu)斷(duàn)創(chuàng)下新高，且槼(guī)糢(mó)呈現(xiàn)齣(chū)(chu)增(zeng)長趨(qū)勢(shì)。囙(yīn)(yin)此，部(bu)分(fen)基金筦(guǎn)理人(ren)也會(huì)通過(guo)分紅的方式幫(bāng)助相(xiang)關(guān)投資者“落(luo)袋爲安”。

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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势(shi)跟(gen)随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔(pei)率思(si)维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波(bo)较明显的高(gao)低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强(qiang)调的军(jun)工(gong)、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态(tai)电(dian)池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降低后，也需(xu)警(jing)惕银行板块的短期波(bo)动风(feng)险。胜率方向，结(jie)合估值、拥(yong)挤度位置(zhi)，短期风(feng)格(ge)层面继(ji)续关注(zhu)科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面😻🍈👜，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩲🥥💗，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👄🥦。第二👠😈👄🍍，外部流动性方面🥭😈👜，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩳，对短期市场或有扰动。第三🩲😡💕👄，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥🍅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👘🥦，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🥬👚，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👡🥦🥒、库存阶段🍇、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🎒、盈利能力、筹码分布、估值、交易💗、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💛💝、机械（自动化设备）👚、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍌👛、小金属）、计算机等🥦🍓🌽。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🍇🥥🥦、创新药。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👅👿🍄👢。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽🍌🥝，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉👛🩲💖。

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1、背后原因来看🥒，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升😠👞，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向🥦🍅。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🍒，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特小镇，止于喀纳斯景区禾木村，开通后，两地行程从6小时缩短至3小时😡。