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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战(zhan)略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必(bi)会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一(yi)定的(de)震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来(lai)的结构性行(xing)情都(dou)未走向持续抱(bao)团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金(jin)环境对估值(zhi)容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成(cheng)明显(xian)合力，更多(duo)采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息(xi)预(yu)期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🍌，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🩰、领涨主要宽基指数。交易情绪方面😈🧡，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间👅，截至周五（2025.06.27🩱👄🧡👞🍎，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小👛🌽👛👘。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出😠👠，科创板🍆💋🩰👚、中小盘为ETF净流出主要方向👙。

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据《华尔街曰报》周三(san)晚报道，在最新的招聘行动中(zhong)，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于(yu)谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历(li)山大・科列斯尼科(ke)夫和翟晓华(hua)。OpenAI 首席执行官山姆・奥(ao)特曼称，Meta 首(shou)席执行官马(ma)克・扎克伯格为(wei)吸引(yin) OpenAI 员工加入(ru)其人工智能项目，开出了(le)高达 1 亿美元的薪酬。

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