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风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端需求超预期👞👜👄、煤炭保供不及预期👡、进口资源持续紧张（上行风险）。

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行业表现方面💗💗🥾💛，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥒🧅、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🤍🎒🥥🥝、医美、量贩零食🤬👝、智能家居家电等领域🩲。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属👗、国防军工👄🤍🥑、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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復(fù)盤(pán)來(lái)看，本(ben)週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)(lei)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)(ying)創業闆指（5.69%）等(deng)市場(chǎng)(chang)主流指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大通研(yan)報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)(ce)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)(kai)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)(gui)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年(nian)突破50億美元。

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1、港股😡🥬🍒。港股风险溢价仍在低位🍋🍇🧄，流动性面临收缩风险💋🥕💖，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位💋🥑💟🍍，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面，AI叙事延续🥥🍍🍓；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注🥝。

2、3、库(ku)存：一季度港口(kou)库存持续增(zeng)加，一方(fang)面由于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致(zhi)进口(kou)量在2月(yue)份才开始下降，阶段性发生供需错配。二季度来看，3月伊朗装船开始增加，在5、6月集中到港。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游负反馈，导(dao)致库存增加，四季度预计(ji)伊朗(lang)冬季限气导致到港量逐步下降，累库(ku)速度减慢。