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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点(dian)在于“特朗(lang)普交易”，特朗普因素从预期走向现实给(gei)市场的反馈(kui)感强于(yu)其他(ta)。笔者认为特朗普政策的影响在(zai)于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续(xu)且大幅(fu)溢价下正吸引全球其他地区铜源(yuan)源不断运往美国，美国一年铜消耗大概(gai)160万吨左右，进口铜约70万吨，运往(wang)美铜市场的量级无(wu)法估(gu)算，但对全球其他市场的影(ying)响在逐渐显现，最显著(zhu)的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现(xian)精铜和废铜紧张的现(xian)象，但若美铜进口量级在(zai)百(bai)万(wan)吨以内，站在全(quan)年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注(zhu)美国232调查结果出(chu)台后美铜表现(xian)；二是(shi)，美极端(duan)的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐(zhu)步显现，而IMF等国际组(zu)织也将全球经济增速(su)下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是(shi)，特(te)朗普**主(zhu)导下(xia)全球地缘政治恶(e)化局(ju)面未(wei)能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混(hun)乱，地缘政治风险扩散也(ye)意味着对全(quan)球经济产生不利影响。国内方面，国内(nei)经济“稳增长”依然是(shi)主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信(xin)心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此(ci)时(shi)政策预期及落地（或证伪）可能成为(wei)国内品种交易的(de)一部分。

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6月30日(ri)出版的《人民日报(bao)》、《新华每日电讯》、《***报》、《光明日报》、《经济日报》、《中国纪检监察报(bao)》、《中国青年报》等媒体，均(jun)在头版(ban)位置刊发新华社文章《“永远做中(zhong)国人民和中华民族的(de)主心骨”——写在中国***成立一百零四周年之际》。

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目前来看，全(quan)球贸易和关税(shui)冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是(shi)83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来(lai)看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对(dui)资本市场(chang)的影响进一步降低。A股面(mian)临的外部环境扰动降低(di)。

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