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民主(zhu)党人和一些经济学家(jia)认为，使用当前政策基准(zhun)使共和党议(yi)员得以(yi)规避(bi)原本会限制该法案财政影响的规则(ze)。他们表示，这会危及(ji)国家的财政(zheng)轨迹。

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6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发(fa)偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端(duan)，重(zhong)要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增(zeng)量资金方面，各类(lei)增量资金(jin)相对均衡。

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对市场而言，恒指过(guo)去一个月一(yi)直处于(yu)我们给(gei)出的23，000-24，000点区间震荡(dang)，对应(ying)的风险溢价与计入乐(le)观情绪已经与(yu)去年10月初高点(dian)相当(dang)，因此想要进一步乐观也(ye)需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触(chu)及7.85的弱方保证(zheng)后已开始边际收紧流动性，后续(xu)还有关税与政(zheng)策等不确定性需要观察。行业层(ceng)面，上文分析(xi)显示，新消费(fei)和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期(qi)流动性边际趋紧，关税(shui)谈(tan)判变数，数据(ju)转弱和政策发(fa)力延后(hou)，都不排(pai)除造成市(shi)场波动(dong)。因此(ci)，我们建(jian)议，投资(zi)者(zhe)可以①短期适度降低仓位，或②切换(huan)到稳健(jian)分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续(xu)时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但(dan)前提是(shi)要留好“子弹(dan)”。

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1、具体而言，比依股(gu)份在(zai)2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益(yi)比例(li)5.3764%。比依(yi)股份6月(yue)25日互动易回(hui)复，理湃光(guang)晶在(zai)AR智能眼镜领(ling)域，已形(xing)成完整的AR几(ji)何光波导显示镜(jing)片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何(he)光波导“二维扩瞳”技术和“分(fen)子(zi)键合”工艺开发的AR几何光(guang)波导二维(wei)波导(dao)镜片，面向(xiang)轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透(tou)亮、高清画质的AR光波导产品和(he)解决方案，目前(qian)已(yi)应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为(wei)国内AR眼镜光波导模组生(sheng)产规模最大的供应(ying)商，理湃光(guang)晶目前已投产10万级规模(mo)的生产线，并已启动投(tou)建100万级生产(chan)产能，应对快(kuai)速增长的AR消费(fei)市场。

2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥔👗🎒、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💗💗🥑、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥝💌😻🍓💞，公用事业燃气价格上行。