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2025-07-02 07:59:42 作者:钱铎圃

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3、观点💝🍇🥬。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市💕🍈,美铜带动全球铜贸易格局转变,成为本轮行情的引擎🥝。另一方面🧅💛💟,国内供需两旺格局,成为高铜价延续的关键🧄🍍🧄🥻,一是在价差扭曲下,国内进口严重亏损,国内精铜和废铜预期供给减少,去库格局下现货支撑逐渐显现;二是🍎👄,国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应,中长期矛盾难解,也成为多头倚仗💔👜🥦,做多铜价实际再给矿端超额利润,激励铜矿产出的同时,但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面,一是,LME库存持续去化会不会引发挤仓风险?笔者认为🥒🥝💕🥑,这种风险存在但概率不大,但高升水风险不容忽视🍉💯🩲,主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👘,只是时间上的错配,下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价?高溢价源于关税的不确定性🍅👗🥭,若铜进口关税确定,无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍓,美232调查结果可能是重要的时间节点🩱🍌🩰。三是,国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面💌👜,面临再次补库💝💘,是否通过价格上涨实现进口窗口打开?国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱,不接受高价位的表现。综合来看💔👗,铜市场再次面临上有需求压力🍆🍎,下有供给支撑的局面👗,价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍇,投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动,沪铜价格区间在72000~84000元/吨;关注两个时间节点:一是7月中旬前后,美国232调查公布结果;二是9月下旬或10月上旬,淡旺季交替🥕🍑,“故事”容易证伪时段👚🍎👡🍏👿。

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