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以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資(zi)槼(guī)糢(mó)52億(yì)元(yuan)，較(jiào)5月前值98億元有所(suo)迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)(tong)計，6月定(ding)增髮行募資槼糢81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼(gui)糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資金總需求槼糢維(wéi)持低位穩定。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示😡💗😡，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🍍🥕💗👚。相比之下🥝，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥑🥻🍌🥝，ROE增速约为11%。因此🍋🍉🍏🥾💓，我们认为👡👝，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥔🧅🍈，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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4、观点(dian)：从基本面来(lai)说(shuo)，过剩的格局(ju)之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪(xu)仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲(zhou)财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加(jia)，锂矿价格如若走弱或将继(ji)续(xu)拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增(zeng)加，预计明年将会是本轮周期最(zui)后一(yi)个投产大年，且从目前(qian)来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳(ao)洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比(bi)较大，碳酸锂(li)+锂矿的库(ku)存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年(nian)的(de)**政策之下(xia)，或将(jiang)下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价(jia)格来看，锂(li)价支撑在5.9万元/吨左右，同(tong)时，这样低价背(bei)景下，对于(yu)成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值(zhi)新财年，矿(kuang)企(qi)将发布新(xin)的生产(chan)指引和成本指(zhi)引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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澳大利亚**一份报告于周一指(zhi)出，受贸易(yi)壁垒风险升高(gao)、大宗商品价格下跌以及全(quan)球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业(ye)和能源出口收入预计将持续下滑(hua)。

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