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1、供应方面：高频运力端，欧(ou)线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体(ti)运力充足，但不排除后期航(hang)司增(zeng)加空班。静态(tai)运力端，年内12000-16999TEU和(he)17000TEU+的(de)大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明(ming)两(liang)年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船(chuan)舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧(ou)线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付(fu)量(liang)会出现明显增加，届时欧线的运力(li)充足预期会大幅上升。从旧船拆解(jie)量来看，今年1-5月的累计拆解(jie)量(liang)仅为(wei)4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险(xian)。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响🍓😡😡，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%💝💔，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会😈🩳🤍👚。会议研究了下阶段货币政策主要思路🍑🧡🥿，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🥻😈💓🩳🥻、针对性、有效性🥦🥑🥬🍉，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🩱🤬💔。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配👄🍉。强化央行政策利率引导🤬，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用🍍👿，加强利率政策执行和监督🌽👚💌。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制🍎🧅，提高资金使用效率🩰，防范资金空转💛👠🥕💗。增强外汇市场韧性，稳定市场预期💘💋👝🍒，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🥥🍅。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍉🍒，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🌽🥾😻，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥑👞，估值快速修复🥻💖🧡🍆，银行🥔💝、电信等高股息资产表现也不错🍇🥕🍎。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🩱，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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2、6月全国水泥价格指数下行🩱，长江👿、华北、华东🥔👙🍑💟😻、西北🥝、西南👝💋、中南地区水泥价格指数均下行💓💓👗🧡，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行💞。