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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)，北證50週度上漲(zhang)6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強(qiang)勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能(neng)指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)(jian)，截至週五（2025.06.27，下衕(tong)），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要(yao)寬基指數轉爲(wèi)(wei)看多信號(hào)(hao)。股指期貨(huò)(huo)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差(cha)均有收(shou)窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)(jian)小。資(zi)金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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（4）供需平衡情况，2025 年随着锌锭产量逐(zhu)步回升，预计下半年锌锭供需(xu)宽松将更为明显，锌锭库存将逐(zhu)步累积。预计(ji) 2025 年全球 / 中国供需平衡(heng)表现为过剩 29 万吨 /25 万(wan)吨。

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除此之外👜🥬👜💯，在经济改善的同时🥔🩳🍍，往往伴随着大型产业趋势的发展🩱🥒🍇，大型产业趋势的特征是低渗透率🍅，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💞💟🍓🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👚🍄💗🍄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑💝🩳👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇👚，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥾🥒🍌🥿🧡，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬🥥，进一步积累了今年的赚钱效应🥕🩰🧡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍈，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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