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6月份，随着外部干扰因素影响减弱，我国制造业回归正常运行轨道，经济内生动力稳定释放👠🍈😠🍄🤬，市场需求整体止降回升🤬👗，新订单指数为50.2%🥔🤬😠，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。同时，制造业出口也逐步恢复🥦🍇🥝💯🩰，新出口订单指数连续2个月上升🥒🧄。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹(chou)码、估值、换手率(lv)、政策(ce)、赛道价值(zhi)等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车(che)零部件(jian)、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体(ti)、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库(ku)存的消化难度进一步增加，短期(qi)价格上涨存在阻力。随着旺季的临(lin)近、钢材重回(hui)增产周(zhou)期，硅铁去库进程有望加速，估(gu)值存在修复空间；但旺季结束后(hou)钢材再次进入减产周期(qi)，下游刚需的收缩将(jiang)使得硅铁价格的上(shang)方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下(xia)、供(gong)需关系的改善(shan)仍将依赖厂(chang)家端的控产情况(kuang)，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反(fan)弹(dan)高度或将较为有限。

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结合自上而下行业产(chan)能出清、新消费(fei)崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导(dao)体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机(ji)等重点行业。

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1、进入7月后🧡🍆，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💟、增量资金及风格交易热度🩳👙🍇，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥾🍍。具体来说，第一，从历史来看🥭💞🍓，近十年7月市场风格相对均衡🥒💕，大盘风格略占优🌽👚。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💯。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😻😠🎒👞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥕，A股权重板块上涨👅🍅😠，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍓🧡👜，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、我对所谓赚钱的定义是：回报比长期无风险债券高🥥👿👝。一个人是否了解一个公司能否赚钱，和他的学历并没有必然的关系。虽然学历高的人一般学习的能力会强些，但学校并不教如何投资，因为真正懂投资的都很难在学校任教👜，不然投资大师就该是些教授了👅🍈。不过在学校里可以学到很多最基本的东西，比如如何做财务分析等等🍈，这些对了解投资目标会很有帮助。