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从行业主题看，过去一个月来🍑，由于一些超大型企业😻🧄、科技公司以及美国多个州**表现出对未来部署核电的积极立场，核能概念股持续升温，有个股单月涨幅超20%🥔🥥🍋。

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把握AI热门赛道机会(hui)，建(jian)议重点关注(zhu)全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408）标的指数一键布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套，高效地(di)捕捉AI主题行情，以“光模块”龙头为先锋，囊括算力硬件、AIDC、云计算、AI+应用等热门AI赛(sai)道。

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部分理財(cái)公司(si)基于提陞(shēng)客戶(hù)持有體(tǐ)驗(yàn)、豐(fēng)富産(chǎn)品體係(xì)、滿(mǎn)足客戶多元化需求(qiu)等攷(kǎo)慮(lǜ)，加大了低波理財産(chan)品佈(bù)跼(jú)力度，形成了與(yǔ)公募基金差異(yì)化的産品體係。

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这一指数层面的反(fan)复与(yu)较为极致的结构行情也印证了我们过去(qu)半年持续提示(shi)“反弹(dan)是间歇，结构是主线，在低迷(mi)的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下(xia)半年展望：资金(jin)盛与资产荒》。那么今年以(yi)来的结构(gou)性行情到底有多(duo)强？是什么(me)样的宏观环境导致了这一(yi)局面？以及如何去寻(xun)找(zhao)并刻画行业轮动的线索与规律？

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1、3🍌、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场，且面临的不确定性更高。全球局势不确定性加剧能源价格波动、区域间航道及物流等🍈，扰动全球尿素成本🍓🍋👄🩰🩳、生产及运输。另外，在国内外价差长期维持高位的情况下🍓，我国出口政策是否会有进一步松动、对印度供货是否恢复等，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪🥾💞。

2、本周🍓，基本面因子在各行业表现分化💞👢🥑，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🧡，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🤬😻。市值风格上🥦👠🤍，本周综合、通信行业大市值风格显著。