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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍇🥑🍄、国防军工是弹性较高的方向💞🍋。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👘，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🍋👠👛🍋，黄金👘、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🩰🍊🥒🍎🌽。

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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在(zai)會議后上漲槩率相(xiang)對較高。在(zai)會議后(hou)，中證1000上漲槩(gai)率最高，超過(guò)70%。

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6月(yue)全國(guó)水泥(ni)價(jià)格指(zhi)數(shù)下行(xing)，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北(bei)、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下(xia)行，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格(ge)下行。

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1、截至2025年6月26日(ri)，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年(nian)6月20日（18009.48億元(yuan)）螎資增加額爲256.05億元。

2、本节仅统计有机构投资者参与的调研🥔🥑🩲。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系🥬💘，为保证机构调研信息的及时性🩰🌽，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本😡🥔🥦😡，简称为“本周”。