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韩国东亚日(ri)报援引未具名外(wai)交人士的消息报道，韩国和美国正在协调韩国总统李在明在7月21日开始的(de)那周对(dui)美国(guo)进行首次访问(wen)。 两国一致认为有必(bi)要尽快安排李在明和(he)特朗普举行面对(dui)面会晤(wu)。

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综合盈利、行业景气和交易等维度🍓，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥥，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍑、机械（自动化设备）🤍🍍💯、医药生物（化学制药）🩳、国防军工👛👡🥝、有色金属（工业金属🧄😠、贵金属👙🥥、小金属）🍄💋🧅、计算机等🥕。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动(dong)的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的(de)一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标(biao)志着产品力正替(ti)代产(chan)品(pin)形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行(xing)情逻辑可(ke)能是电(dian)气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜🍄🎒。从分红榜来看🥥🌽，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中🥻，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成🍓💔👝👚。但若从分红榜前十名来看🍆🩱💝🤍，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF🥾😻。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜👜🍑，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👢💌，财政指数的发力和消费的韧性🍇🌽👝🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑🥒👡，但是预计在积极财政政策的支持下🥒🥾👘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍎🍓🥥，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥝👙，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠👗💔，类似现象在2020年也出现过🩳🍆，我们称之为牛市阶段II。风格方面💟💗👄🥑🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥦🥕🎒。

2、在好愽(bó)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，主辦(bàn)方佈(bù)寘了一麵(miàn)有趣的美好生活“好好蘤(huā)”打卡點(diǎn)，許(xǔ)多(duo)觀(guān)衆通過(guò)貼(tiē)上“好好蘤”貼紙在對(duì)應(yīng)的願(yuàn)(yuan)朢(wàng)區(qū)域許下心願。