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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年(nian)国内政策落地时间(jian)或较晚，海外(wai)通胀数据(ju)低于预期支持(chi)降息，但实际(ji)关(guan)税并不明朗(lang)阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关(guan)注实(shi)际供需。供(gong)应上(shang)电解铝净进口修正较多(duo)，俄铝进口(kou)量明显高于年(nian)初预测，俄乌冲突有持续迹象(xiang)，俄(e)铝贸易链(lian)条转移的预期(qi)证伪，年内(nei)铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供(gong)应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年(nian)全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交(jiao)通运输（+45）、电(dian)网用铝(lv)（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速(su)约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万(wan)吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短(duan)期谨慎对(dui)待(dai)。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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国内：25年上半年，在中储粮开库收购，进口玉(yu)米供应(ying)有限(xian)等利(li)多因素影响下，玉米(mi)现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅(fu)15.5%。进入到(dao)6月份以(yi)后，进(jin)口玉米拍卖供(gong)应市场的(de)利(li)空(kong)因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现，进口替(ti)代的(de)不确定性(xing)随之增大。但是(shi)，整(zheng)体(ti)来看，在进口玉米未能供应市场之(zhi)前，玉米现货市场延续强势表现(xian)。6月最后(hou)一周，产区玉(yu)米现货价格依然保持坚挺，贸易商报(bao)价处于相对高位，产区余粮已较为有限，贸易商(shang)主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸(mao)易商价格报价偏强。深加工(gong)到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余(yu)粮不断减少(shao)，贸易商(shang)报价偏强运行(xing)，价格(ge)重心不断(duan)抬升。销区市场，玉(yu)米价格坚挺运行，下游饲料企业少(shao)量补库，港口报价坚挺，随产区报价(jia)的走(zou)高，销区玉米(mi)议价空间缩小，但(dan)高价成交仍较为平淡，饲用(yong)小麦替代比重较大。

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2、短期金融搭台😻🥻，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥬🥒👝，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🥔🍌。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥥，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工👛。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。