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上(shang)文中提(ti)到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环(huan)境下的中期选择逻辑，但我们也(ye)注意到，短期(qi)内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且(qie)寻找轮动依据也成为下一个需要回答(da)的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度(du)、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头(tou)仓位、4）国内与外资公(gong)募持(chi)仓、EPFR行业配置比例、以(yi)及(ji)5）估值等多维度刻画。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从(cong)三地上市公(gong)司被调研次数来看，沪市上市(shi)公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司(si)累计(ji)被调研12次。

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4、库存方面🍊🍈🧡，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天💯🍓。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日👿💛，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓💖🍇🥥🍓，而石油消费量增长上升💞👚，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日🥭🥑😡，市场将趋于平衡。EIA数据显示，截止6月20日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶👝👅💟，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%🍋🍈👚，比过去五年同期低11%👢🤬🩲；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%💯；馏分油库存比去年同期低13.14%🍋🩳👞，比过去五年同期低20%。整体库存处于低位水平，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑。

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⚑ 6月重要政(zheng)筴(cè)梳理：據(jù)(ju)不完全統(tǒng)計(jì)，截(jie)止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方(fang)麵(miàn)，促消費(fèi)相(xiang)關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以(yi)舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)(you)消(xiao)費等領(lǐng)域。其(qi)中，多地齣(chū)檯(tái)(tai)政筴(ce)推(tui)動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)(sheng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵(mian)，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)(lu)傢嘴金(jin)螎論(lùn)(lun)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮(fa)展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴(ce)圍(wéi)繞(rào)新質生(sheng)産力，醫(yī)藥(yào)生物等(deng)持續髮佈。

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1、6月27日(ri)晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及(ji)支付现金的方式购买东莞(guan)福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福(fu)可喜玛” ）控股权，同(tong)时拟募集配套(tao)资金。公司股票将于2025年6月30日(ri)（星期一(yi)）开市起停(ting)牌，预计停牌时间不超过10个(ge)交易日。本次交(jiao)易尚处于筹划阶段(duan)，福可喜玛的估值尚(shang)未最终确定，本次交易预计(ji)构成(cheng)关联交易，但不会导致公司实际(ji)控制人(ren)发生(sheng)变更。

2、商务部：中美双方进一步确认了框架细节。发言人表示🥻，伦敦会谈后💝🧅👞🥑🍇，中美双方团队保持着密切沟通。近日🍅，经批准🍑🥿🍈👞，双方进一步确认了框架细节。中方将依法审批符合条件的管制物项出口申请🍓💘😻🍍。美方将相应取消对华采取的一系列限制性措施🍓🍎。