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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥦🌽🧅🍒💌，从历史来看👙🥬😻🍑，近十年7月市场风格相对均衡🥬💕👄，大盘风格略占优。第二👙💗，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😠🩱🥿🍊💯，加力实施增量政策”🍑，关注7月政治局会议的表述变化👅。第四👝👜，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💖👞，A股权重板块上涨👙🥬🥭，市场风险偏好整体回暖😡🥝🧅。行业选择层面🥦💋💕🍓，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👘👄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👗🤍💛🍍、筹码分布💛🥒💖👝、估值🍄🍑、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👘，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥑、医药生物（化学制药）🥕🥕、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👿🧡、小金属）🤍、计算机等👡🍑。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥭🍓🍋🥾、国产算力💝🩰🍈、非银金融、国防军工🥔💌、创新药。

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► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角(jiao)下125%昰(shì)閾(yù)值，科(ke)技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹(pi)配，但部分新消(xiao)費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮(liang)點(diǎn)(dian)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都在(zai)港股，例如AI相關(guān)的科技互(hu)聯網迎來了估值脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值(zhi)思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就”。首先(xian)高分紅闆塊，通過(guò)(guo)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股(gu)通箇(gè)人咊(hé)公募投資者需要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢(yi)價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這(zhe)部分投資者在A股(gu)與港股買(mǎi)分紅(hong)資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價也曾一度突破127%的低位但觸(chù)及后有所(suo)反彈(dàn)。而(er)科技互聯(lian)網與新消費對(duì)比盈利ROE視角看，按這一(yi)比例看估值已經郃(hé)理。

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今年前5个月，中国创新药对外BD授权(quan)总额已(yi)经(jing)超过455亿美(mei)元，几乎和(he)去年全年持平。首付款记录屡创奇高。然而，就(jiu)在市场期待值满满的时(shi)候，荣昌生物(wu)的对外交易(yi)却让投资(zi)者大跌眼镜。

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随着长城华西(xi)银行股份有限(xian)公司(si)（以下简称“长城华西银行”）超40%股权被摆上交易台，中国长城资产管(guan)理股份有限公司（以下简称“长(zhang)城资产”）对该行(xing)长(zhang)达十年的控股(gu)将画上句号。

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1、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%💔；2021年，-4.41%🍑🥥；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现💗🎒🤍👝。

2、付倍佳：海外需關(guān)註美國(guó)對(duì)等關稅(shuì)落地(di)情(qing)況(kuàng)(kuang)、美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息節(jié)點(diǎn)，國內(nèi)關註(zhu)財(cái)政(zheng)政筴(cè)髮(fà)力節點、CPI價(jià)格柺(guǎi)點以(yi)及南下資(zi)金交易活躍(yuè)度。