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展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總(zong)需求(qiu)增速(su)進一(yi)步邊(biān)際(jì)改善，使得(de)即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技、消費、中(zhong)遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在業(ye)績邊際改(gai)善的可能，半年報(bao)披(pi)露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)(cong)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依然存在，上半(ban)年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)(xu)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了(le)有(you)利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景(jing)氣(qì)趨勢(shi)咊(he)産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油🩱👠🥦、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🧅🍋🥬。

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1、“多晶硅方面，其主(zhu)要矛盾在(zai)于弱需(xu)求与复产预期错配。7月(yue)，多晶硅下游(you)需求端大概率维持弱势，后市需关(guan)注多晶硅产量变化。若多晶硅企业陆(lu)续复产，多(duo)晶硅价格将承压。若多晶硅企业大幅(fu)减产计划落(luo)地，多晶硅价格则有望企稳回升(sheng)。”纪元菲说(shuo)。

2、4、成本利润：2025年上半年原料纯碱、煤炭等价格不断下行👅💘，带动玻璃成本重心持续下移👚🥑🌽💋，不同工艺成本降幅虽有差异，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多🍄。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界强制因素😠👄🍆，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退💌👠。