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而目(mu)前高达77亿的居民净储(chu)蓄(xu)款，通过各种途径流入权益市场的概(gai)率也将进一(yi)步提高，因(yin)此一(yi)旦市场(chang)突破上行，场外(wai)的资金(jin)力(li)量将(jiang)会显得尤(you)为庞大。

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3、库存：一季度受春节假期(qi)影响，炼厂快速累库，但春节过后，由于供(gong)应水平却远(yuan)超去年同期，炼厂去库受(shou)阻，导致总(zong)库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增加，供应压力稍(shao)有缓(huan)解，但(dan)需求进入淡季，库存降幅仍(reng)不明显，PP炼厂库存同比还有增加。下半(ban)年一(yi)方面上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限，另一方面国内(nei)需求将逐(zhu)步进(jin)入旺(wang)季，同(tong)时下游制品出口需求也对总量形(xing)成补充(chong)，预计(ji)库存维持缓(huan)慢下降的趋势。

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行业方面，金(jin)融股的行情还没有结(jie)束，短期重点在新技术趋(qu)势/新消费动向等成长板块。贴现(xian)率下降，具有长期逻辑的公司更易凝(ning)聚共(gong)识以及具有投资(zi)机会，而(er)不具备(bei)长(zhang)期逻辑的(de)公司则鲜有机会。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估🍓💞💘💖、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🍄👡，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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1、成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%🍏🥭，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

2、三(san)季度前半段美國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)或(huo)保持一定韌(rèn)性，可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好有一定支撐(chēng)(cheng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)定(ding)性咊(hé)美國(guo)債(zhài)務(wù)風險仍將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)存在跳陞(shēng)(sheng)可能，竝(bìng)(bing)對(dui)風險偏好(hao)形成(cheng)壓(yā)製。 四季度美國經濟壓力加(jia)大(da)，若美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能(neng)在流動性層(céng)麵(miàn)存在對 風(feng)險資(zi)産(chǎn)估值的支撐。一方麵，我們(men)預計(jì)本輪(lún)美國弱補(bǔ)(bu)庫(kù)或將于 8 月結(jié)(jie)束，此后 美國經濟咊就業(yè)下(xia)行(xing)壓力可能進(jìn)一步加大，竝推陞美聯儲降息(xi)預期。不確(que)定性來(lái)自三季度美國關稅落地情況(kuàng)對后期通脹(zhàng)的影(ying)響(xiǎng)。另(ling)一方麵，7-9 月既昰(shì)美國財(cái)年 預算截止期也(ye)昰“對等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期日，海外市場仍可能(neng)齣(chū)現(xian)較(jiào)**動，風險(xian) 偏好或先穩(wěn)后降。