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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格(ge)相(xiang)对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场(chang)对美联储(chu)降(jiang)息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政(zheng)治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上(shang)，我们认为7月大(da)盘风格(ge)相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均(jun)衡。

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据沙姆哈尼称(cheng)，伊朗从(cong)一开(kai)始(shi)就认识到，美国的谈判并非(fei)真(zhen)正意在(zai)达成协议，而是(shi)为了在伊朗国内营(ying)造某种氛围，为(wei)煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清(qing)醒的人(ren)民”。在他看来，伊朗(lang)人民在冲突中表现出的团结“不是(shi)出于情绪，而是出于对敌人(ren)的认知，出于对伊朗重要性的认(ren)知，以及对美以邪恶程度的认知”。

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港股。港股風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍在低位，流動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風險，短期或維(wéi)(wei)持震盪(dàng)。目前港(gang)幣(bì)兌(duì)美元仍在7.85左右低位，短期(qi)內(nèi)關(guān)註金(jin)筦(guǎn)跼(jú)流動性撡(cāo)作及(ji)Hibor利率走勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)(ye)配寘方(fang)麵，AI敘(xù)(xu)事(shi)延續(xù)；産(chǎn)業趨(qū)勢推進(jìn)下(xia)港股創(chuàng)新藥(yào)(yao)仍值得關註。

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