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1、国星光电5月27日在(zai)2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上(shang)表示，公(gong)司(si)目前有部(bu)分器件、模组产品可应用在(zai)AI眼镜上(shang)，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发(fa)挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼(yan)镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具(ju)备显示功能的AI眼镜，目(mu)前公司配(pei)合不(bu)同客户不同需求(qiu)和产品定(ding)位提(ti)供解决方案，处于性(xing)能(neng)和良(liang)率提升(sheng)阶段。

2、后续如何演绎(yi)？市场(chang)若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由(you)资金(jin)端(duan)/估值(zhi)端主导。战(zhan)略上我们保持看多(duo)，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机(ji)构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民(min)金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否(fou)能开启资(zi)金的正(zheng)反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金(jin)环境对(dui)估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察(cha)到(dao)各方增量资金尚未形(xing)成明(ming)显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需(xu)下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。