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3🍏💛、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🧡😡，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🩳👙🥻，供需增速差为0.78%💌🥬🍇🍊🥻。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前👜💟💌，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🥦，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量😻，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期👞，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行🥔🌽💔，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🩰🍈，市场分歧明显🍅🥿，从相对确定性角度💔，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察🥿💘🍈👚，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略💟🍉，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍄🥾🩲🧡，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间😈。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🍍🥾💌👅👝。此前，伊朗议会25日通过法案💝💟🥭，暂停伊朗与国际原子能机构的合作💌。

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时(shi)间序列上来(lai)看，最近(jin)一周沪深300、中证500、中证1000指(zhi)数成分(fen)股时间(jian)序列波动率环比上周上升(sheng)，Alpha环境好转(zhuan)。近一个季度看，沪深(shen)300、中证500指数(shu)波动率处于(yu)近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率(lv)处于近半年中等分(fen)位点，Alpha环(huan)境一般。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💛💋，但5💓🩲🥝、6月随着出口增速的收窄🍎👚🍒🧅👢，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍉、库存周期、合同负债增速🍎、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👘，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩰😠，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥬💋；2）中游制造领域🍊🥿🍒💌，部分领域景气度有所回暖🍉👿，中报盈利或有改善🧄💛🥿，如汽车👅🍄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💗🥝🧡、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🤍🍅🩱、家电、家具🥝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛👠；此外贵金属🍎、燃气🥾🩰💟🍑、电力🍏、农化制品🌽💛😠🤬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿🩳👞，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍄。

2、部分农化制品🍓🥻💝、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限👛，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中😡💋，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升🍍🍅💯😡，钾肥库存持续下滑🍇，降至历史低位👘😻🥝，R22近一年涨幅超25%🥬🥑💓🥻👡，R134a近一年涨幅超45%。