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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)(ying)、海外(wai)流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動性(xing)方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變化(hua)。第四，市場交易咊增(zeng)量資金層(céng)麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤風格相對(dui)佔優，成長價值風(feng)格或(huo)相對均衡。對(dui)7月的風格指數推薦(jiàn)如下(xia)：

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4👡🧄🌽、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压💝，产业链多环节库存积压难解💗。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复💗😠🍇，多晶硅整体表现或弱于工业硅🍋🩲🥥。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量💞👚。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场🍈🧅💞👙👝，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压💘🍆🍊。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力🥻🧡，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足👙🧄🍋，仍需关注是否存在政策调控🍅🍍🧅。

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6月29日晚9点🍆👙，随着展厅灯光熄灭🍄🩰，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一💌，“天地大观”自3月开幕以来💓🥑🩰，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点👠🩰🌽👗🍒，每逢免费日👞👘🍍，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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2、易方(fang)达基金指数研究部总经理庞亚平表示，前期的市场主线目前估值已在(zai)高位(wei)磨顶，预计未来市场交易(yi)的主线(xian)将(jiang)回归经济复苏进度。在复苏初期，大盘(pan)价值类资(zi)产(chan)或体(ti)现出更强韧性。具体标的配置上，建(jian)议关注业绩确定性较强的核心资产，沪深300与中证A500代表的大盘风格指数具备长期配置价值。