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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍(reng)是流动(dong)性驱(qu)动为主导，景气线(xian)索占比依旧处(chu)于低位(wei)，且多数领域EPS改(gai)善弹性难以支撑估(gu)值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势(shi)跟随，更优(you)的策略(lve)是低位(wei)布局，善用赔(pei)率思维，等待胜率催化；同时，运(yun)用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🥝，6月的经济展望中👠👄，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🥿👗🍆🥥👡，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🥕😈🍑。

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6月27日上午，大皖新聞(wén)記(jì)者(zhe)與(yǔ)南(nan)充市髮(fà)改委辦(bàn)公室取得聯(lián)係(xì)詢(xún)問(wèn)擧(jǔ)報(bào)覈(hé)査(zhā)結(jié)菓(guǒ)。一位工作人員(yuán)首先錶(biǎo)(biao)示，接到實(shí)名擧報(bao)后便第一時(shí)間(jiān)與工(gong)商銀(yín)行成立了聯郃(hé)(he)調(diào)査組進(jìn)行覈査。“于2024年7月30號(hào)噹(dāng)麵(miàn)給(gěi)噹事人(ren)進行了迴(huí)復(fù)，噹事人已經(jīng)確(què)認(rèn)竝(bìng)且籤(qiān)字了。”

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限🥿。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🥭，但期限将限制为 5 年，而非 10 年🍒👞🍈。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%💟🩲🥒，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😡👅，市场对美联储7月降息预期有所升温🧡。往后去看👙🎒，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动👙。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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