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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指(zhi)标或(huo)能为中报前瞻提供(gong)一(yi)定的参考(kao)。预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）       TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类(lei)景气边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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今年(nian)以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中證銀行指數纍(léi)(lei)計(jì)上漲16.79%，摘得(de)所有行業(yè)（中證全指二級(jí)）漲(zhang)幅第一，較(jiào)上證指數(shu)、滬(hù)深300分彆(biè)超(chao)額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)(ge)百分點(diǎn)(dian)。

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（3）供需(xu)平衡和库存方面，预计2025年(nian)全球和中国(guo)锡供需将分别有1.8万吨和0.5万吨缺口，下半年精炼锡市场仍维持供需短缺(que)的局面(mian)，库存将继续(xu)呈现下降趋势，但伴随佤(wa)邦复产带来锡矿供(gong)应紧张缓解及需求边际(ji)走弱，供(gong)需(xu)缺口或逐步收窄，去库速度也将放缓。

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1、目前来看👜💞🥦👄，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🧅🥾，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👅🍓💝，若未延期，部分国家税率或升至25%🍅。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥒👙🩱💘。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥑👙💛，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💘。A股面临的外部环境扰动降低🥑👛。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。