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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%🩲😻💘💔。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调🥾👄、冰箱😻👡💕、洗衣机计划排产量环比均下行。

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氧化铝预计重回(hui)供应过剩逻辑，但矿价和(he)氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓，四季度有(you)政(zheng)策期待，整体维持区(qu)间思路。铝合金供需无(wu)明(ming)显矛盾，后期(qi)需要关注仓单逻辑。

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（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山(shan)二季度(du)增产(chan)明显，随着海外项目生产的矿石回国(guo)，三季度国内锂矿供应将明显(xian)提升。整体来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度(du)开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上(shang)。

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6月末上涨后A股处于相对高位🥦🧅，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🥦🩱、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🩲🍒。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁👅、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👝💕🍉🧅。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、進(jìn)入牛市堦(jiē)段(duan)II，開(kāi)(kai)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金(jin)流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)(dong)資金進(jin)一步(bu)流入”的強(qiáng)(qiang)烈(lie)正反(fan)饋。這(zhè)(zhe)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者(zhe)其他外力阻斷(duàn)，可以推動指數上行較(jiào)(jiao)大的幅度。牛市堦(jie)段II呈(cheng)現明顯(xiǎn)的資金驅動(dong)的特徴。

2、三家公司6月30日起(qi)停牌筹划重组事(shi)项；成都先导、光智科技：终(zhong)止重组事(shi)项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不(bu)超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多(duo)家公司向香港联交所递交H股发行上(shang)市申请；珠海(hai)中富：终止2024年度向特定对象发(fa)行股票事项；*ST金刚：孙公司签订(ding)3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因(yin)涉嫌信披违法违规被(bei)证(zheng)监会立案……