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5、亿纬锂能公告，公司全资孙公司亿纬储能马来西亚拟以自有资金、发行股票(piao)募集资金及/或自筹资金投资建设新型储能电池项目，投资金(jin)额不超过86.54亿(yi)元。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由(you)资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断(duan)，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是(shi)依然将呈现一定的震(zhen)荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期(qi)脉冲(chong)式波动(dong)也可能(neng)阶段性超市场预期。但(dan)当前(qian)阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来(lai)的结构(gou)性行情都未走向持续抱(bao)团而(er)是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方(fang)增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确(que)定风险。

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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空(kong)間(jiān)的角度(du)來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速(su)提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及(ji)應(yīng)(ying)用，人形機(jī)器人，固(gu)態(tài)電(diàn)池(chi)，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)(guo)産(chǎn)化(hua)，可(ke)控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)(chu)海(hai)，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

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5月💕，计入**广义开支🍊、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看👘👚🥬🍊，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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1、田(tian)希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍(bei)，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈(ying)率(lv)顯(xian)著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生(sheng)科技指數(shu)的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)來(lái)(lai)看，港(gang)股(gu)通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)(yin)AI商業化加速咊(he)創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)(chan)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)(xian)也不(bu)錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分(fen)闆塊(kuai)經(jīng)歷(lì)上(shang)漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)(gui)歷史中樞(shū)(shu)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

2、对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会(hui)建议(yi)加大货币政策(ce)调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效(xiao)性，根据国内外经济金(jin)融形势和金融市场运行情况(kuang)，灵活把握(wo)政(zheng)策实施的力(li)度和节奏。