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随着中东紧张局势缓解，上周(zhou)股市(shi)创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权(quan)市场(chang)的某些领域，仍有(you)紧张迹象，因(yin)为投资者(zhe)在为潜在的(de)地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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1、🏮行业配置(zhi)层面，相(xiang)较于趋(qu)势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高(gao)低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月(yue)以来盈利(li)预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电(dian)、游戏已陆续兑(dui)现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题(ti)）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资(zi)金(jin)脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武(wu)装部(bu)队高度警惕，将果断回(hui)应“敌人”的任何恶意行动或违(wei)背承诺(nuo)的行为。