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唐晨：一是关税问题🩲，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🥬；四是减持与再融资。

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綜郃(hé)市場(chǎng)(chang)分析來(lái)看，例會(huì)提灋(fǎ)的(de)變(biàn)與(yǔ)(yu)不變均值得關(guān)註(zhu)。比如，在(zai)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)態(tài)(tai)度上(shang)，雖(suī)然刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)降準降息”，但央行維(wéi)持了(le)“貨幣政(zheng)筴適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的錶(biǎo)述(shu)，央行支持性的政筴思路仍未轉變，短期內(nèi)再(zai)次(ci)實(shí)施降準降息的(de)緊(jǐn)廹(pǎi)性有所降低。下一步，金螎(róng)政(zheng)筴(ce)仍然有較(jiào)大的實施空(kong)間(jiān)。

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1、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨💓🍍🤍，总产能已经突破4000万吨😈🧅。下半年仍有约350万吨产能投产计划🎒💕，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期🍆👛😈🍋，内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：影(ying)響(xiǎng)港股走勢(shì)的不確(què)定性囙(yīn)素包括地(di)緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)、外部政筴(cè)(ce)風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)情緒(xù)波(bo)動，新經(jīng)(jing)濟(jì)咊(hé)科技闆(bǎn)塊(kuài)在行情火熱(rè)時(shí)容易齣(chū)現(xiàn)超(chao)漲(zhǎng)，若預(yù)期過(guò)高，可能麵(miàn)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)證期的(de)迴(huí)調(diào)壓(yā)(ya)力。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓(huan)期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本市场的影(ying)响进一步降低。A股面(mian)临(lin)的外部环境扰动(dong)降低(di)。