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1、进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用(yong)足(zu)存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求(qiu)驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)(xian)著(zhu)增(zeng)加，業(yè)(ye)績(jī)增速亮(liang)眼。2024年財(cái)報(bào)顯(xian)示，公司(si)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長42.4%；實現歸(guī)(gui)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長(zhang)236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元(yuan)，衕(tong)比增(zeng)長(zhang)120.57%；實現歸母淨利潤(run)9319.44萬元，衕比增長1003.78%。